Дон Кихот

Пролог

Дон Кихот погружен в чтение рыцарских романов. Фантастические образы книг в его воображении становятся реальностью. Мечтания Дон Кихота прерывает толстяк Санчо Панса.
Он облачает Дон Кихота в рыцарские доспехи, и они отправляются в странствия для свершения подвигов во имя прекрасной Дульцинеи, которую рыцарь Дон Кихот избрал дамой сердца.

Первый акт

Картина первая

На одной из площадей Барселоны праздничное оживление.
Дочь трактирщика Лоренцо красавица Китри любезничает с влюбленным в нее цирюльником Базилем.
Отец Китри, увидав их вместе, прогоняет Базиля. Он хочет выдать дочь за богатого дворянина Гамаша. Но Китри наотрез отказалась подчиниться воле отца.
К площади приближается шествие тореадоров со знаменитым Эспадой во главе. Тореадоры разыгрывают сцены «Боя быков» и «Поединка на кинжалах».
Влюбленная в тореадора Эспаду уличная танцовщица исполняет свой танец между кинжалами, вызывая восторг зрителей.
Танцы прерываются приездом Дон Кихота и Санчо.
Увидев трактирщика Лоренцо, странствующий рыцарь решает, что это владелец замка и почтительно приветствует его. Трактирщик отвечает тем же и приглашает Дон Кихота к себе.
Санчо остается на площади среди молодежи, которая насмехается над ним. Дон Кихот спешит на помощь своему оруженосцу.
Увидев Китри, рыцарь принимает ее за прекрасную Дульцинею. Дон Кихот преклоняет колено перед дочерью трактирщика, но Китри убегает с Базилем. Отец Китри, Гамаш и Дон Кихот со своим оруженосцем отправляются ее разыскивать.

Второй акт

Картина вторая

Дон Кихот и Санчо Панса появляются на поляне около мельниц, где раскинулся цыганский табор. Старый цыган, хозяин театра марионеток, приглашает всех желающих посмотреть спектакль. Дон Кихот взволнованно следит за ходом действия пьесы, и, забывая, что это театр, бросается на сцену, чтобы с оружием в руках защитить обиженных и угнетенных. Он ломает подмостки, расшвыривает злых волшебников, которых он должен поразить. Зацепившись за мельничное крыло, Дон Кихот взмывает на нем ввысь и, сорвавшись, тяжело падает на землю.

Картина третья

Густой лес. Израненный Дон Кихот и Санчо Панса укладываются на ночлег. Дон Кихот видит Дульцинею, окруженную дриадами и амурами.

Картина четвертая

Дон Кихот пробуждается от сладких грез. Появляются трактирщик Лоренцо, Гамаш и горожане. Лоренцо ищет свою дочь Китри.

Третий акт

Картина пятая

Китри и Базиль скрываются в таверне, где собираются матросы, бывшие пираты и их подруги. Среди посетителей знаменитая красавица Мерседес, с нетерпением ожидающая тореадора Эспаду. Но он появляется с другой девушкой — Карменситой, которая танцует для него под аккомпанемент гитар. Эспада отвечает ей своим танцем. Тореадор направляется к выходу, но красный цветок, брошенный Мерседес, заставляет Эспаду выслушать ее объяснение в любви. Мир между влюбленными восстановлен, и все посетители таверны веселятся вместе с матросами, танцующими джигу.
Общее веселье прерывается появлением Дон Кихота, трактирщика Лоренцо и Гамаша. Отец Китри хочет немедленно объявить о помолвке своей дочери с Гамашем. Но Базиль, по уговору с Китри, разыгрывает сцену самоубийства. Китри притворно рыдает над телом возлюбленного. В благородном негодовании Дон Кихот упрекает трактирщика в жестокосердии и, угрожая оружием, заставляет его согласиться на брак дочери с цирюльником. Базилю уже не к чему притворяться умирающим — вместе с Китри и ее подругами он пускается в пляс. Влюбленные благодарят Дон Кихота за помощь. Рыцарь и его оруженосец устремляются навстречу новым подвигам.

Четвертый акт

Картина шестая

Замок герцога. Все готово к праздничным торжествам. Входят Дон Кихот и Санчо. Их приветствуют и просят занять почетные места. Начинается празднество в честь свадьбы Китри и Базиля. Дон Кихот и Санчо Панса прощаются со всеми и отправляются на поиски новых приключений.